Recevez l'inventaire de votre client avant de préparer son devis
Votre client organise les meubles, cartons, photos et détails du déménagement dans un espace au nom et à l'image de votre entreprise. Vous recevez le contenu lorsqu'il décide de vous l'envoyer.
Démonstration avec des données fictives. Les captures ne montrent pas de vrais clients ; les liens et adresses e-mail sont des exemples.
Activez l'accès de votre entreprise
Lors de l'inscription, vous pouvez cocher Je souhaite uniquement utiliser les inventaires de mes clients. Vous pourrez ainsi préparer des inventaires avec eux sans choisir de zones pour recevoir des demandes de la plateforme.
Votre adresse e-mail doit être vérifiée et l'entreprise approuvée. Pendant l'examen de l'inscription, le portail indique un statut en attente.
Préparez l'invitation pour votre client
Dans Inventaires clients, configurez la couleur et un logo que vous êtes autorisé à utiliser. Cliquez sur Inviter un client et indiquez une référence et son adresse e-mail.
Copiez le lien privé et envoyez-le par votre canal habituel. La création de l'invitation n'envoie pas automatiquement le lien.
Masquer le lien ferme seulement ce résultat sur votre écran ; le client peut toujours ouvrir l'invitation. Pour révoquer son accès, utilisez l'action de la dernière étape.
Ouvrez l'inventaire avec un code
Le client ouvre le lien, saisit l'adresse e-mail de l'invitation et demande un code à huit chiffres. Il peut le coller pour accéder à l'inventaire sans créer de compte.
S'il saisit un chiffre incorrect, il peut le corriger et réessayer. L'e-mail contenant le code est envoyé par Calcula y Contrata.
Préparez et enregistrez un brouillon privé
Le client ajoute des objets, quantités, dimensions, photos et notes. Il peut aussi indiquer les points d'enlèvement et de livraison. Enregistrer le brouillon conserve le travail pour le poursuivre plus tard.
Tant qu'il s'agit d'un brouillon, l'entreprise voit qu'il est en préparation, mais ne peut pas consulter ses objets, photos ou notes. Avant de l'envoyer, le client doit vérifier les informations personnelles visibles sur les photos et dans les commentaires.
Recevez l'inventaire et demandez les modifications nécessaires
En cliquant sur Envoyer l'inventaire à…, le client remet le contenu à l'entreprise indiquée. L'entreprise clique sur Actualiser l'inventaire pour consulter le dernier envoi et préparer son devis séparément.
Si vous demandez des modifications, le client peut à nouveau modifier l'inventaire. Les modifications restent privées jusqu'à son nouvel envoi.
Le volume calculé est une estimation des objets listés. L'entreprise détermine le prix, le périmètre et les conditions de sa proposition.
Renouvelez le lien ou fermez l'accès
Générer une autre invitation invalide le lien et la session précédents ; le nouveau lien exige une nouvelle vérification de l'e-mail. Fermer l'accès du client l'empêche de continuer à ouvrir l'inventaire.
Les données restent enregistrées jusqu'à ce que l'entreprise supprime l'inventaire. La fermeture d'un lien n'efface pas les copies qu'une personne a déjà reçues légitimement.
L'inventaire sur invitation est destiné à l'entreprise qui le demande. Il ne crée pas de demande sur la plateforme et n'est pas distribué à d'autres entreprises.
Votre entreprise doit être approuvée et active, avec une adresse e-mail vérifiée. Vous pouvez utiliser les inventaires même si vous ne recevez pas de demandes de la plateforme.
Pour les entreprises